Москва, тридцатые годы. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а самого исключают из Союза писателей. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними зарождается чувство, дающее надежду в мрачные времена.
Под влиянием пережитых событий и новых отношений драматург начинает работу над романом. Его героями становятся реальные люди из окружения, включая загадочного иностранца, послужившего прообразом для мистического Воланда. В этом произведении автор пытается осмыслить происходящее вокруг, сплетая реальность с вымыслом.
