Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно юноша начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя.
Павел Иванов, бывший пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает предложение перейти в КГБ Ленинграда. Теперь он отвечает за безопасность высшего руководства города. А Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за своей возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". Его ждёт сложная работа по предотвращению идеологических диверсий и возможных терактов.
