Луис и его сын пускаются в отчаянное путешествие по Марокко, пытаясь отыскать следы дочери, исчезнувшей после загадочной вечеринки в пустыне. Перемещаясь от одного поселения к другому, они натыкаются на слухи о легендарном рейве, который должен состояться на самой границе с Мавританией. Безжалостное солнце и бескрайние пески становятся немыми свидетелями их мучительных сомнений и тлеющей надежды.
По мере приближения к цели их путь пролегает через выжженные земли, где древние дюны сливаются с современными тревогами. На фоне надвигающегося хаоса отец и сын оказываются на тонкой грани между спасением и гибелью, где каждый шаг может привести как к потерянному раю, так и в объятия пустынного ада.
