В разгар тяжелого бракоразводного процесса Макс невольно погружается в воспоминания о том далеком лете, когда его собственные родители стояли на пороге расставания. Тогда они отправили его к деду-фронтовику в деревенскую глушь, надеясь, что свежий воздух и смена обстановки помогут мальчику пережить семейный кризис. Суровый с виду ветеран, прошедший войну, неожиданно раскрылся для внука с совершенно иной стороны.
Постепенно дед превратился для Макса в настоящего наставника и верного товарища, разделяя с ним не только мудрые жизненные уроки, но и становясь соучастником самых отчаянных мальчишеских проделок. Вместе они рыбачили на рассвете, строили шалаши в лесу и пускались в авантюры, о которых позже с теплой улыбкой вспоминали долгими вечерами.
